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Gestión de Patrimonio

Gestión estratégica del patrimonio
heredado

La gestión de patrimonio heredado va más allá de la tramitación de una herencia. Requiere planificación, análisis y una visión global cuando existen múltiples activos, empresas familiares o inversiones financieras.

En Herederos Abogados ofrecemos un servicio especializado de gestión de patrimonio, orientado a proteger, estructurar y optimizar el patrimonio heredado desde una perspectiva legal y fiscal, ayudándote a tomar decisiones estratégicas a medio y largo plazo.

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¿La herencia incluye múltiples propiedades, empresas o inversiones?

Cuando una herencia incluye múltiples inmuebles, participaciones empresariales, carteras de inversión o activos internacionales, cada decisión tiene un impacto directo en el patrimonio a medio y largo plazo.

En estos casos, no basta con una gestión estándar. Es necesaria una gestión de patrimonio heredado que analice el conjunto de los activos, valore distintos escenarios y permita tomar decisiones informadas desde una perspectiva fiscal, legal y patrimonial.

Te ayudamos a estructurar y optimizar patrimonios heredados complejos, asesorando de forma estratégica para proteger el valor del patrimonio y maximizar su rendimiento futuro.

Asesoramiento patrimonial
Asesoramiento legal en reparto de viviendas y propiedades en herencias

Cómo gestionamos un patrimonio heredado

01

Diagnóstico patrimonial

Analizamos en profundidad la composición del patrimonio heredado, su estructura jurídica, fiscal y los objetivos familiares a corto y largo plazo.

02

Estrategia patrimonial

Definimos una estrategia global para cada activo, priorizando la protección del patrimonio, la eficiencia fiscal y la toma de decisiones sostenibles.

03

Planificación patrimonial y fiscal

Planificamos la estructura patrimonial desde una perspectiva fiscal, societaria y registral, evitando decisiones improvisadas o de corto alcance.

04

Ejecución coordinada de la estrategia

Coordinamos la ejecución de la estrategia patrimonial con los distintos profesionales implicados, asegurando coherencia en todas las actuaciones.

05

Seguimiento y adaptación patrimonial

Realizamos un seguimiento continuo del patrimonio heredado y adaptamos la estrategia según evoluciona la situación familiar, económica o normativa.

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Ventajas de confiar en nuestro equipo patrimonial

Seguridad jurídica

Todas las decisiones patrimoniales se adoptan conforme a la normativa vigente, con un enfoque preventivo y de protección del patrimonio.

Optimización fiscal

Diseñamos estrategias fiscales avanzadas para minimizar el impacto impositivo y preservar el valor del patrimonio heredado.

Rapidez en gestión

Coordinación eficiente para ejecutar decisiones patrimoniales sin bloqueos ni retrasos innecesarios.

Mediación familiar

Facilitamos acuerdos entre herederos y socios familiares para preservar el patrimonio y evitar conflictos a largo plazo.

Nuestra experiencia en gestión de patrimonio heredado

Una solución estratégica y profesional para gestionar y optimizar patrimonios heredados.
Patrimonios heredados, analizados y gestionados
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Cobertura en territorio nacional
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Valoración media de nuestros clientes
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Familias que confían en nosotros

Más de 500 familias han resuelto sus herencias con nosotros. Estas son algunas de sus historias y por qué nos recomiendan.
María José García Gestión de Herencia Completa

"Cuando falleció mi padre no sabía por dónde empezar. Herederos Abogados se encargó de absolutamente todo: papeles, impuestos, bancos... En 5 meses tenía la herencia resuelta sin mover un dedo. Valió cada euro invertido en quitarme ese peso de encima."

Carlos Rodríguez Martín Localización de Dinero Heredado

"No teníamos ni idea de las cuentas que tenía mi madre. Herederos encontró 3 cuentas bancarias y 2 seguros de vida que desconocíamos por completo. Recuperamos más de 85.000€ que se habrían perdido. Su trabajo fue impresionante."

Ana Belén Fernández Gestión de Patrimonio

"Heredé la empresa familiar de mi padre y varios inmuebles. Necesitaba asesoramiento especializado urgentemente. Me ayudaron a estructurar todo fiscalmente y me ahorraron más de 40.000€ en impuestos. Profesionales de verdad."

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Dudas comunes sobre herencias
inmobiliarias

Generalmente a partir de 500.000€ o cuando hay múltiples tipos de activos (inmuebles + empresas + inversiones). También se considera complejo si hay activos internacionales o estructuras societarias, independientemente del valor total.
Cuando la herencia incluye empresas familiares, múltiples inmuebles (5+), carteras de inversión significativas, activos internacionales o cuando los impuestos superan los 50.000€. En estos casos, la especialización marca la diferencia en el resultado final.
Aplicamos todas las reducciones legales (empresa familiar, vivienda habitual, discapacidad…), diseñamos estrategias de aplazamiento, fraccionamiento, y estructuramos la transmisión de forma óptima. Podemos lograr ahorros del 30-50% respecto a no planificar adecuadamente.
Analizamos la empresa, su viabilidad, y las opciones: continuar, vender tu parte a otros socios, o vender la empresa. Gestionamos la aplicación de la reducción del 95% en el impuesto de sucesiones para empresas familiares, que puede suponer un ahorro fiscal enorme.